今年，互联网云厂商要从哪里要增量？
文| 连线Insight 陈锋
编辑|子夜
过去半年，由OpenAI引发的大模型热潮，造就了中国企业界最火热的科技盛况。
人们把这场变革称作一场伟大的AI革命，甚至有人认为，这是蒸汽时代后人类迎来的又一次里程碑式的范式革命，变革力度不亚于移动互联网。
热潮之下，以阿里、百度为代表的互联网巨头们积极下注，积极布局大模型，同时通过大模型改造现有业务。
4月11日的阿里云峰会上，阿里云推出了“通义千问”大模型，并宣布阿里旗下的所有产品都将用大模型改造；稍晚一些，百度一季度财报后的电话会上，百度董事长李彦宏也表示，百度计划将文心一言稳步纳入百度的所有业务。
与此同时，作为大模型底层基石的云计算，也发生了新的变化。当前阶段，云厂商已经基本达成共识，即云计算未来的商业模式将朝着MaaS（模型即服务）的方向演进，应用将大规模建立在大模型上。
对云厂商尤其是互联网云厂商而言，这是新的挑战，也是新的机会。
2022年，受宏观环境变化、运营商云厂商加速抢市场、云计算客户加速向非互联网客户转移等多重因素影响，互联网云厂商普遍进入增速下滑周期。
如何扭转这种局面，是云厂商面临的一大挑战。
自2022年以来，云厂商在战略上降本增效、在姿态上逐渐缓和，从坚定要做总包到可以接受“被集成”、在布局上不断探索汽车云等风口产业、在竞争上不断打响价格战等等，都是它们应对增速放缓所做出的调整举措。
再到今年上半年，拥抱大模型，又成了云厂商新的发力方向。
激烈的竞争态势下，各家紧跟着同行的动作，新的一轮竞速赛正在上演。
2022年以来，云计算厂商的日子并不好过。
Canalys数据显示，2022年，中国云计算市场增长了10%至303亿美元，远不如过去几年的强劲表现。过去三年，云计算市场的年增长率超过30%。
增速放缓，与疫情等不确定性因素脱不开干系。面临太多不确定性的时候，企业采用云的热情会有所降低，他们在IT预算上会更加谨慎，也更关注云所能带来的运营成本效益。
Canalys就指出，尽管当前企业所面临的负面影响正在逐步消除，云需求有望回归，但对IT预算的谨慎，将使云计算增长难以恢复到峰值。其预计，2023年中国云基础设施服务支出全年将增长12%。
在这一背景下，云厂商们也陷入了增长压力。
阿里云依旧是国内公有云份额第一的厂商，但2022年，其收入增速从2021年的29.7%降到了7.0%，而在2020年以前，其增速长期维持在50%以上的高位；百度智能云的收入增速，也从2021年的64%降到了2022年的23%。
图源/IDC
不过，同样是云厂商，2022年，互联网云厂商与运营商云，却呈现出了不同的走势——运营商云加速抢客户，成了互联网云厂商最大的竞争对手。
IDC在《中国公有云服务市场（2022上半年）》跟踪报告中指出，中国电信天翼云市场份额相比2021年下半年提升了0.7个百分点，达到了11.0%，并且超过了腾讯，仅次于阿里、华为，位列第三。
再来看收入增速。去年上半年，天翼云收入同比增长了100.8%，半年度收入已经超过2021年全年；移动云收入增长了103.6%，近三年市场规模实现10倍增长、年复合增长率超过了200%。再到下半年，运营商云也保持了这种增长态势。
做个对比，2022年全年，阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云，合计收入增速为9%。
这与运营商云不断激进的市场策略紧密相关。据财新网报道，目前，三家运营商为抢夺云订单均给出了不菲的折扣，尤其是中国联通，一些产品甚至能够打到四、五折。
对外是价格战，对内，运营商云则不断强化卖云的销售激励政策，鼓励销售人员多卖云。一位联通省公司的中层向媒体透露，各地联通公司给出的云销售激励不同，一般在5%到15%之间（比卖传统业务高出5%至15%）。
运营商云加速抢市场，背后的逻辑不难理解——互联网云厂商过去的高增速，主要得益于吃到了互联网企业大规模上云的红利，但随着互联网企业上云率不断走高，红利消失殆尽，非互联网客户成了当前云市场的新增量。
参考北美市场，埃森哲在一份报告中指出，在北美云计算市场，泛科技企业的比重仅在20%左右。
与此同时，面对更多传统企业的上云需求，运营商云的优势会进一步体现出来，比如更贴合政企客户在合规要求、成本要求、安全性上的需求。
值得注意的是，互联网云厂商近几年也加大了对非互联网企业的用云布局，来自这部分客户的营收比重也在涨。不过他们整体的营收增速开始放缓，侧面显现出运营商云的强势。
图源华泰证券
换言之，随着中国云市场上云客户的结构性转变，前几年曾被质疑“在公有云市场已经失去了机会”的运营商云，反倒迎来了重新突围的机会，同时给互联网云厂商带来了新的压力。
将互联网云厂商面临的压力层层拆解，它们要解决的问题其实可以归结为两点：如何拓展更多的非互联网客户、如何应对运营商云的激烈攻势。
回顾近一年云厂商们的种种动作，不难发现，他们的举措大体上可以分为以下几种。
一方面，是打价格战，用低价换取市场。据连线Insight统计，今年上半年以来，除了百度智能云和华为云，其他云厂商几乎都卷入了价格战。
先是在4月26日，阿里巴巴董事局主席、CEO张勇在阿里云2023合作伙伴大会上宣布，阿里云将进行史上最大规模降价，其中部分核心产品价格全线下调15%至50%，存储产品最高降价幅度50%；紧接着5月16日，腾讯云也宣布对多款核心产品降价，部分产品线最高降幅达到40%。
图源阿里云微信公众号
而在腾讯云发布降价公告后不到50分钟内，移动云快速跟进，对多款云产品降价，部分产品线最高降幅达到60%；同一天，天翼云也在官网发布了“核心产品让利90%低至1折”的头图广告，称新型S7云主机2.5折起，数据库1.5折起。
云计算市场的价格战并非首次开打。
早在2017年，厦门市信息中心公开招标外网云服务时，腾讯云用一分钱中标，引发行业热议。
稍早一些，2016年下半年，阿里云在10月和12月连续宣布降价，核心云产品最高降幅50%；腾讯云也推出了四大核心产品3折起的优惠活动，后来全线产品也推出过最低3-5折的折扣优惠。
就算从全球范围内来看，云计算的价格战也不稀奇，亚马逊CFO汤姆·苏库塔克就曾说，降价是件很平常的事——过去数年，亚马逊的降价动作极其频繁，创下了十年内降价超过50次的纪录。
不过，对互联网云厂商而言，价格战并非长久之计，尤其是近几年，降本增效成为大厂关键词。换言之，价格战只是短期内竞争升级的一个应对策略。
另一方面，互联网云厂商开始转变思路，开始追求更有质量的增长。
明显的变化是，从阿里云到腾讯云，都开始放下了过去只想做集成方的角色执念，转而放低姿态，愿意被集成。
去年12月15日，腾讯以“降本增效”为主题的内部员工大会上，马化腾正式定调，对CSIG放弃集成商角色，转而做自研产品被集成的战略表示全力支持。
“不要被人家奚落两句，说你这个云是不是被华为给超过了，你才老三了（你就忍不住）。”马化腾表示，过去三年，CSIG做了很多冲量的事情，追求做前端集成，追求大数字营收。他说，汤道生之前并不想这样做，但腾讯经常被市场份额和舆论的大势裹挟，被迫做总包去拿市场份额。
阿里云提出“被集成”的战略要更早一些，在2019年。今年4月26日，张勇在合作伙伴大会上表示，让被集成说到做到的核心，是要坚定走向“产品被集成”。
图源阿里云微信公众号
最新的战略上的进展是，在合作伙伴大会上，阿里云宣布，阿里新一轮组织变革后并入阿里云的瓴羊，以及作为协调、开发平台的钉钉也将进入被集成序列。此外，包括云计算和serverless在内的云原生产品和包括通义千问在内的大模型产品，也都加入了被集成序列。
值得注意的是，转向被集成，不仅仅意味着他们更追求增长质量了、更追求实际的利润了，同时意味着，他们与运营商不再是纯粹的竞争关系。
此前的一次论坛上，中国电信互联网行业事业部二部总裁康宁就在演讲中表示，愿意在成为集成商时，汇聚各类云头部厂商，同时也愿意被集成在头部云厂商的企业级服务中，共同服务客户。
时间来到2023年，拥抱大模型，成了云厂商新的探索。
OpenAI的火爆及其为微软Azure智能云带来的影响，为云厂商拥抱大模型提供了一条现实路径。
“不管ChatGPT未来怎么赚钱，Azure智能云将靠AI大模型大赚一笔已经是确定的了。”一家云厂商NLP业务专家对媒体表示。
客观来看，微软广泛接入GPT业务的实质性回报还未凸显出来，但已经有越来越多的企业开始使用OpenAI服务跑大模型——微软的最新一季财报显示，Azure OpenAI已经拥有2500位客户，环比增长10倍。
这也是为什么，今年以来，百度、阿里等大厂都推出了大模型，同时加快了通过大模型改造现有业务的步伐，同时还在探索大模型如何改造云计算。
图源东北证券
而从阿里和百度在大模型上的布局来看，他们对“通义千问”及“文心一言”的布局，并非简单地将其作为一个“工具”或是“产品”，而是一个人工智能基座型的赋能平台。
因为大模型对行业的改造，并非仅仅体现在一家企业选择接入“通义千问”或“文心一言”等大模型，通过大模型表现出来的自然语言理解能力、表达能力、推理能力等，来完善产品和服务。
更重要的是，面向不同的行业，企业还可以通过AI大模型，拥有自己行业的专属大模型。
“每一个企业都可以在阿里云上有一个专属的大模型空间，在上面既可以调用通义千问的全部能力，也可以结合企业自己的行业知识和应用场景，训练自己的企业大模型。”阿里云智能集团CTO周靖人在最近的云峰会上表示，各行各业的生态伙伴都可以结合自己的行业知识及场景需求，对千问大模型进行再训练和精调，打造专属大模型，并集成进自己的行业整体解决方案中。
也就是说，基于云计算厂商过去多年在算力、算法、数据储备上的积累，他们能对外提供的能力分为了两层：
一层是作为工具的大模型带来的能力。比如天猫精灵在接入通义千问后，会变得更加聪明。用户可以在跑步时要求它“合成1小时歌单，50%穿插摇滚风格的歌曲”，可以和天猫精灵聊历史谈人生。
再比如大模型应用产品的出现，也将为行业带来新的变化。
6月1日，阿里云宣布通义大模型的最新进展，聚焦音视频内容的AI新品“通义听悟”正式上线，成为国内首个开放公测的大模型应用产品，其接入了通义千问大模型的理解与摘要能力，能帮助用户完成音视频内容的转写、检索、摘要和整理，比如用大模型自动做笔记、整理访谈、提取PPT等。
据周靖人介绍，听悟同时提供了个人版本及企业应用，已在阿里集团内部被广泛使用。
另一层是作为AI时代的底层基础设施的平台能力。比如，理论上每个企业都可以拥有自己的智能客服、智能导购、智能语音助手、文案助手等等相关模型，简单来说，就是让生态内的企业能够以较低的成本，基于大模型训练各自行业模型的能力。
这两项能力最终指向的，其实是对云计算商业模式的变革——MaaS（模型即服务）。
阿里“飞天智算基础设施”可提供的智算MaaS服务中，就包括了通义大模型系列和以之为基础的企业定制大模型，以及国内首个“模型即服务”开放平台魔塔社区。据官方介绍，现在这一社区已经汇聚了超800个优质开源模型，总用户量超过100万，模型累计下载次数超过1600万。
而在此前，百度在发布文心一言时，李彦宏就曾明确表示，生成式大模型问世以及成为主流后，云计算的商业模式会朝着MaaS的方向演进，即应用建立在大模型上，而非建立在过去的云计算算力或者存储上。
用他的话说，未来客户对于厂商的需求，将更聚焦智能服务，要看框架好不好、模型好不好，以及模型、框架、芯片、应用四层架构之间的协同性。他认为这是一场“to B领域的决定性战役。”
由此来看，尽管目前云厂商对大模型的布局仍处于初级阶段，但长远来看，大模型有望将为他们带来新的增量。随着云厂商布局大模型成为趋势，云的战争，也会逐渐演化为大模型之争。
