SAP的良好业绩,能否敲响国内厂商的警钟?

2010年向云端转型,到2021年云业务增长强劲,SAP用了11年。

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图片来源:界面新闻 范剑磊

图片来源:界面新闻 范剑磊

文|ToB行业头条 不二 

编辑|海阳

一直以来,ToB软件实现国产替代的声音虽然不绝于耳,但成果却所见甚微。尤其是在看到SAP在中国市场的进一步发展后,似乎“国产替代”的愿景,离现实又远了一些。

01、SAP发布财报,中国云市场表现不俗

近日,SAP 发布了2022年第四季度和全年财报。财报中,33%和24%(恒定汇率)的云收入增长为SAP过去一年交出漂亮的成绩单。

据财报显示,2022年SAP实现了所有的财务展望目标:

2022年云收入增长33%和24%(恒定汇率);第四季度 SAP S/4HANA Cloud(ERP云)收入增长进一步加速,达到101%和90%(恒定汇率)。

当前云待交付业务超过120亿欧元,增长27%和24%(恒定汇率)。

2022年云业务毛利润增长为38%(IFRS)、37%(非 IFRS)和28%(非 IFRS 恒定汇率),2022年运营利润为持平(IFRS)、下降2%(非 IFRS)和7%(非 IFRS 恒定汇率)。第四季度运营利润增长为17%(IFRS)、5%(非 IFRS)和2%(非 IFRS 恒定汇率)。

2023年展望预期营收将加速增长,非 IFRS 运营利润将实现两位数增长。

SAP CEO 柯睿安(Christian Klein)表示:“SAP 比以往任何时候都更具韧性。2022年以持续的云增长势头实现收官,第四季度运营利润恢复增长,这是重要的转折点。进入2023年,我们对加速营收和实现两位数非 IFRS 运营利润增长充满信心。”

事实上,这并不是转型后的SAP第一次发布亮眼的云业务成绩。早在SAP 发布的2021年第四季度及全年财报中,云业务就已经创历史新高。

据2021年全年财报显示:

SAP收入和利润双增长,均超出最高预期。

RISE with SAP 驱动 SAP S/4HANA Cloud 巨大增长。

强劲而加速的云增长体现在2022年业绩预期中,目标定为云收入增长 26%(按恒定汇率计算)。

从2010年向云端转型,到2021年云业务增长强劲,SAP用了11年。而在将中国定为“SAP第二故乡”的发展规划下,SAP业务重心的转移和投入,也持续获得中国市场的大幅回报。

2021年,SAP全球执行董事会成员罗旭凯在采访时表示,“今年一季度,我们获得史上最高的订单录入,是我们过去五年来最快的增长速度。其中中国地区的业绩表现非常强劲,无论是软件许可或是云业务,中国区都实现了迅猛增长。”

可以说,在整个SAP云营收中,中国市场云有着举足轻重的地位。

02、为什么SAP云增长如此高速?

在SAP高速增长的云市场,ERP云的贡献不容小觑。

以2022年第四季度为例,数据显示,SAP S/4HANA Cloud(ERP云)收入增长进一步加速,达到101%和90%(恒定汇率),而作为重要组成部分,中国市场的ERP云贡献颇多。

这主要有两方面原因:一是国内大环境带动中国云ERP增长;二是30余年的深耕,使得SAP利用优势站稳脚跟。

具体而言,从国内环境来看:

当前,企业数字化转型成为主流。从十四五规划纲要,到《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》,到《“工业互联网+安全生产” 行动计划(2021-2023年)》,到《关于加快推进中央企业两化融合和数字化转型战略合作协议》,到《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划的通知》,到《中小企业数字化转型指南》,再到《关于推进工业数字化转型的九条措施》,国家颁发了一系列政策,来帮助企业实现高质量增长,推动传统行业数字化转型。

可作为企业数字化转型的重要工具,传统ERP贵、慢、难的问题,成为企业提升自身竞争力,实现高速发展的拖油瓶。不过现在随着云计算、大数据等技术发展,ERP云化解决了这一问题。

众所周知,ERP是企业管理的数字化核心,用数据和流程管理实时展现相应的财务和成本信息,帮助企业做出科学高效的决策。

而云ERP,是把ERP软件的技术放在云端,使企业随时随地获取数据、做出决策,企业只要通过租赁的方式,就像打开水龙头就有水一样,无须再自建水厂,而财务、销售、制造、管理等各个部门岗位的人员也都可以让流程和应用、报表、数据的操作在云端实现,大大地简化了工作流程,提高了公司的管理效率。

也因此,在中国数字化转型的有力推动下,中国云ERP增长强劲。

而SAP作为中国市场的参与者,数字化转型的赋能者,云ERP业务的增长自然也水涨船高。

从SAP自身的优势来看:

在发展战略上,从传统ERP到云ERP,SAP反应更为迅速。

在中国诸多ERP厂商中,SAP 从2010年开始布局云计算,而国内龙头金蝶从2014年才开始做云ERP,用友2015年坚定做云ERP,由此可见相较国内厂商,SAP反应更为迅速,也因此在中国市场抢尽先机;

在设计经验上,有观察者认为,做管理软件更重要的是懂得管理思想,能够站在更高的角度帮助企业管理优化资源,这需要丰富的经验。

而SAP厉害之处在于,作为一家成立50多年的公司,它不仅可以提供一个功能强大的数字化工具,还有50年来从不同行业顶尖企业那里积累的最佳管理实践。也因此,SAP能成为目前全球最大的ERP软件公司。

在中国客户占领上,SAP进入中国市场早,头部市场已经占领,且多年压制国内厂商。

数据显示,2021年,我国高端ERP软件市占率最高的是SAP,达到了33%,其次是Oracle,市占率达到20%。由此可见,在高端ERP软件市场,仍然是国外厂商占据主要市场。

不仅如此,据最新财报显示,2022年间,SAP新签单了多家中国大企业客户,其中包括联想集团、牧原、海尔集团、海信集团、东明石化、宁波华翔、金多多食品集团、富晟集团、爱旭集团、伯恩光学、时代天使等,再次巩固SAP在中国高端ERP软件市场的份额。

除了大客户,作为中国ERP市场未来增长的主动力,SAP对中小企业同样发力。

无论从全球发展经验,还是从重点客户已占份额来看,SAP 云ERP在中国优势都更加明显,因此ERP云收获颇丰。

虽然,SAP当下在中国ERP市场占的份额相对较少(约为14%),但是营收高,利润高,且发展态势持续向好,而国内ERP巨头用友和金蝶虽然份额相对高,但有些还在亏损,两相对比之下,未来国内ERP巨头们要想盈利,应该要继续向SAP取经。

当然,在向SAP取经的同时,国内ERP巨头们也应该重视自身发展,打磨出良好产品力与服务力,以免日后让SAP进一步抢占国内市场份额,影响自身的盈利前景。