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中信建投启动上市程序 最后一家一线券商冲刺港股IPO

中信建投官方向界面新闻记者证实,已启动H股上市,这意味着国内一线券商将悉数踏进资本市场。

 |  王玉玲WYL
图片来源:视觉中国

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界面新闻记者获悉,6月27日中信建投的H股上市启动会于在北京召开。这一消息得到中信建投方面的证实。

中信建投是唯一一家国内(以营业收入口径计算)排名前十的券商尚未上市的券商。

目前已经H股上市的中资券商共10家,包括中信证券、海通证券、申万宏源、银河证券、中州证券、广发证券、华泰证券、国联证券、中金公司和恒泰证券。东方证券昨日结束港股招股,计划于7月8日挂牌上市。目前,招商证券、光大证券、平安证券也已启动H股上市计划。

中信建投成立于2005年11月2日,是经中国证监会批准设立的全国性大型综合证券公司,2011年9月整体变更为股份有限公司,注册资本为61亿元。公司总部位于北京,核心业务指标全部进入行业前十名,连续六年被中国证监会评为目前行业最高级别A类AA级的八家证券公司之一。

中信建投的投行业务非常突出。中国证券业协会统计数据显示,2015年中信建投投资银行业务收入净收入29.83亿元,位居行业第2名。

细分来看,2015年,中信建投共完成117单股票及债券主承销项目,主承销金额2191亿元,均位居行业第1名。

2015年,中信建投完成股权融资项目45单,募集资金581亿元,分别位居行业第1名和第3名。这是中信建投再融资主承销家数连续三年位居行业第1名。

2015年作为财务顾问完成并购重组项目家数23家,位居行业第4名,涉及交易金额367亿元,位居行业第8名。获得并购重组财务顾问A类最高评级,项目可以申请进入豁免/快速通道。

不过中信建投的IPO业务稍显弱势。2015年,中信建投完成IPO项目5单,主承销金额29亿元,分别位居行业第15名和第18名。

其他非投行业务方面,不含席位租赁的代理买卖证券业务净收入排名第11位,受托资产管理业务净收入排名第12位。

中信建投目前第一大股东是北京国有资本经营管理中心,持股比例占45%。2010年11月22日,中央汇金依法取得原中国建银投资持有的该公司10.8亿元股权,持股40%。2010年11月25日,世纪金源投资集团依法受让原中信证券持有的中信建投2.16亿元股权,持股8%。中信证券持股7%,为第四大股东。

中信建投证券拥有22家一级分支机构、205家营业部、19家期货营业部。

中信建投下设中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投(国际)金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司四家一级子公司。