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赤峰黄金非洲再“淘金”,拟18.62亿元拿下加纳Wassa金矿控制权

截至2021年三季度,该公司账面货币资金为21.34亿元。

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图片来源:图虫

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记者 | 庞宇

赤峰黄金(600988.SH)又准备买矿了

11月1日晚,赤峰黄金发布公告,公司拟通过全资子公司赤金香港以现金方式收购Golden Star Resources Limited(下称“金星资源”)全部已发行和流通的普通股的62%,交易对价约2.91亿美元,约合人民币18.62亿元。

以交易对价为每股3.91美元计算,此次收购价较目标公司在纽约证券交易所2021年10月29日的收盘价每股3.15美元,溢价24.13%。

在高溢价背后,赤峰黄金看上的是一座金矿资源。

据公告,金星资源是一家国际性的黄金勘探生产企业,注册地址位于加拿大安大略省,总部位于英国伦敦,核心资产为位于加纳的Wassa金矿,目前持有其90%股份,另外10%由加纳政府持有。

从矿权情况来看Wassa矿山于1992年9月取得采矿租约,期限30年,将于2022年9月到期,租约规定开采面积为5289公顷,后重新进行了边界申请,预计开采总面积将增加至6496公顷。截至2020财年, 该矿山累计已产黄金240万盎司。

资源情况方面,Wassa矿山是位于加纳最大黄金成矿带阿散蒂(Ashanti)金矿带上一座大型黄金在产矿,矿山于2005年开始露天生产,在2017年1月1日开始了井下生产。截至2020年12月31日,矿山共有资源量1172万盎司(364.8吨),平均品位3.53克/吨,其中探明+控制的资源量为353.7万盎司(110吨)。

对于此次收购影响赤峰黄金表示在黄金资源储量日益稀缺及黄金需求旺盛背景下,此次收购意在快速获得优质资源、提高黄金资源储备这也是公司2018年完成收购位于老挝Sepon铜金矿的海外并购后国际化布局的进一步拓展。

不过财务数据来看尽管拥有丰富的矿山资源标的公司金星资源的盈利能力仍波动较大

截至2021年6月30日,金星资源资产总额为3.83亿元,资产净额0.42亿美元今年上半年该公司实现营业收入1.29亿美元实现净利润39.5万美元2020年该公司实现营业收入2.72亿美元净利润却为亏损1828.1万美元

而对于赤峰黄金来说收购金星资源也是一笔不小的开销

资料显示赤峰黄金2004年上市,是一家主营黄金、有色金属采选及资源综合回收利用业务的公司。2016-2020赤峰黄金实现归母净利润分别为3.21亿元、2.74亿元、-1.33亿元、1.88亿元、7.84亿元此次18.62亿元的收购价已超公司近6年的净利润总和

不过2020年盈利同比大增3.17倍后,今年前三季度赤峰黄金延续了较高的盈利水平,实现净利润5.51亿元截至2021年三季度公司账面货币资金为21.34亿元足以完成此次支付

但此次交易成交与否也存在不确定性风险。赤峰黄金在公告中坦言称由于本次交易尚需获得必要的审批或备案,包括但不限于取得中国政府或其授权的有关部门,参与本次交易第三方的内部审核,目标公司管辖权法院批准、股东批准、监管批准,最终能否顺利完成存在一定的不确定性。

界面新闻记者翻阅公告发现赤峰黄金近年收购动作频繁也不乏最终交易失败案例

其中最近一起收购是公司于202012月宣布的Mensin Bibiani Pty Ltd 100%股权收购事项标的公司为澳大利亚一家黄金矿业公司的子公司赤峰黄金通过收购标的股权取得Bibiani矿山控制权。不过该收购最终于今年4月份宣布终止

从股价走势来看伴随着赤峰黄金业绩大幅提升公司股价也于2020年年初开始飞速攀升并一度于去年8月创下25.40/股的历史新高此后呈波动下行趋势今年以来该股在14/股至18/股区间波动年内跌幅约4.9%。