文|IPO日报 杨紫薇

编辑|王莹

9月8日晚间，江苏亚威机床股份有限公司（下称“亚威股份”）发布公告称，已与中车株洲投资控股有限公司（下称“中车控股”）签署了《股权认购协议》，后者将全额认购上市公司非公开发行的1.11亿股股票。

本次非公开发行完成后，上市公司的控股股东将变更为中车控股，实际控制人变为中车集团（全称“中国中车集团有限公司”）。

受上述消息影响，亚威股份9月9日开盘一字涨停。截至当日收盘，公司股价收报9.82元，总市值为55亿元。

中车集团入主

具体来看，亚威股份本次非公开发行股票的价格为7.12元/股，中车控股认购股数为1.11亿股，计划认购金额为7.93亿元。公司表示，本次扣除发行费用后的资金将全部用于偿还有息负债和补充流动资金。

根据公告，此次定增完成后，中车控股将持有占本次发行完成后公司总股本的16.67%，享有表决权比例16.68%。

“中车控股可实际支配的公司表决权数量明显高于公司其他股东，足以对公司股东大会的决议产生较为重大的影响。中车控股将成为公司的控股股东，中国中车集团有限公司成为公司的实际控制人”，亚威股份说。

中车控股的入主计划还在继续。

根据《股份转让及表决权委托协议》，中车控股共计向股东亚威科技、潘恩海、朱鹏程、王峻购买亚威股份目前总股本的5.49%，标的股份转让价款合计为3.36亿元；同时，亚威科技将转让后所持剩余的1362.06万股股份（占公司目前总股本的2.45%）所对应的表决权无条件、不可单方撤销且无偿地委托给中车控股行使。

上述一系列操作完成后，中车控股最终将持有上市公司21.24%的股份、以及23.3%股权对应的表决权。

记者获悉，中车控股系中车集团旗下的企业，而中车集团系国务院国有资产监督管理委员会全资持股的公司。需要指出的是，本次入主亚威股份的事宜完成后，中车集团旗下将拥有中国中车、南方汇通、时代电气、时代新材后的第五家上市公司。

公告还指出，标的股份交割后，中车控股、亚威科技、冷志斌、施金霞、潘恩海、朱鹏程等还将配合亚威股份召开股东大会、董事会、监事会，完成董事会、监事会改组和高级管理人员聘任。

七年多无实控人

公开信息显示，亚威股份成立于2000年，2011年登陆深交所。公司目前三大业务板块包括金属成形机床、激光加工装备、智能制造解决方案。

2018年至2020年，公司实现营业收入15.33亿元、14.68亿元、16.39亿元，对应净利润1.15亿元、0.93亿元、1.25亿元。其中，金属成形机床业务贡献超60%的收入，主要产品包括数控折弯机、数控转塔冲床、压力机等主机产品和钣金自动化柔性加工设备、卷板加工机械等自动化成套生产线。

业内人士认为，通过引入新鲜“血液”，上市公司的总资产及净资产规模将相应增加，募集资金有利于优化公司资本结构，提高公司偿债能力，增强公司抵御风险的能力。

IPO日报注意到，公司应收账款及存货合计账面价值由2018年末的8.15亿元增长至2021年6月末的10.8亿元；另外，公司2019年9月完成收购韩国LIS公司21.96%的股份、以及对子公司亚威精密增资1.5亿元，资产负债率由此显著提高，2021年6月末达到46.55%。

上文中提到，在非公开发行预案中，上市公司也表示，本次扣除发行费用后的资金将全部用于偿还有息负债和补充流动资金。

至于选择引入国资的考量，前海开源基金首席经济学家杨德龙接受记者采访时曾表示，“这主要是因为国资资金实力雄厚，一些公司特别是民营企业遇到资金链的风险，通过引入国资有利于增加公司的现金储备，然后渡过难关；另一边，对于国资委来说，也可以相对比较低的价格入主一些有发展潜力的上市公司。”

记者注意到，亚威股份系原地方国有企业改制而来，股权结构较为分散，自2014年3月至今都无控股股东及实际控制人。从长期稳定发展考虑，公司上市后也一直在寻求股东结构的转型，希望引入有实力的投资者。

实际上，公司此前曾试图引入国资，但最终“告吹”。

2020年3月，亚威股份计划向为建投投资有限责任公司（下称“建设投资”）非公开发行3823.53万股。本次非公开发行完成后，建投投资或持有上市公司6.43%股权，成为其第二大股东。不过，该计划仅推进了半年，双方便宣布了终止。