8亿劳动力数量波动上涨，就业人员数量持续向第三产业偏移。
文｜艾瑞咨询
发展环境：
政策：保障就业数量，提升就业质量，从宏观政策角度积极推进就业
经济：经济发展整体势头平稳向上，为招聘行业创造稳定环境
劳动力：8亿劳动力数量波动上涨，就业人员数量持续向第三产业偏移
人力资源行业：人力资源从业机构的数量增加激发网络招聘赛道的竞争发展
网络招聘平台：疫情期间平台加速技术布局，配合国家相关部门开展招聘活动
发展变化：
市场规模：2020年市场规模达到108亿，前程无忧营收占比34.2%
融资：头部招聘平台深入人力资源行业扩张服务生态边界
移动端用户数：用户量疫情复工后独立设备同比一路高升，全年整体数量变化平缓
移动端有效使用时间：全年使用时间最高点集中在年中，同比增长平均超过30%
企业雇主：疫情催化工作模式的变化，线上灵活的用工方式受追捧
求职者：自信、上进、努力的职场年轻人们，办法总比困难多
发展趋势：
平台：布局人力资源服务生态，持续探索商业模式变现可能
企业雇主：雇主加速数字化转型，搭建相关系统提升人力部门工作效率
求职者：不断学习不断进步，全面提升自我能力，做好个人发展计划
宏观发展环境-政策
保障就业数量，提升就业质量，从宏观政策角度积极推进就业
2021年是十四五的开局之年，伴随中国经济转型升级与高质量发展，中国人才发展也紧跟时代要求。在保障人才就业数量和提高人才就业质量方面，国务院、人社部等中央机关出台相关政策，积极推进人才就业，把就业指标作为宏观调控取向调整的依据；着力深化技能人才培养体制机制改革，提升人才质量。同时，人社部出台《网络招聘服务管理规定》，规范了招聘平台相关服务事项，为网络招聘行业正向积极发展种下了规范化的种子。
宏观发展环境-经济
经济发展整体势头平稳向上，为招聘行业创造稳定环境
2020年新冠疫情对全球经济造成了严重损失，中国经济发展也受到一定程度的波及，但全年经济整体仍保持向好发展的态势。2020年中国GDP总额突破100亿元，增速相较2019年较低，但仍保持正增长。服务业生产指数也随着经济恢复而逐渐上涨，4月已恢复到正增长，反映出较好的发展情况。同时，中国居民消费价格浮动也由年初的高位下跌至年底的地位，全年较2019年上涨2.5%，好于全年预期。随着经济企稳向好，就业形势会延续总体平稳的态势。人社部将深入实施就业优先政策，着力稳定就业岗位，这为网络招聘平台的发展创造了稳定的经济环境。
宏观发展环境-劳动力
8亿劳动力数量波动上涨，就业人员数量持续向第三产业偏移
根据国家统计局的数据，劳动力近年来整体维持在8亿以上，但是增幅略有波动，2019年劳动力增长0.72%，与前一年相比明显增多，但我国15-64岁年龄阶段的群体数量正在减少，因此劳动力增加的原因一部分是因为新生力量步入职场，增添了市场的活力，另一部分是因为目前部分临退休人群延迟退休补充了劳动力群体数量。从三大产业就业人员分布来看，第三产业就业人员占比正在逐渐增多，2019年占比达到47.4%，与2018年相比上涨1.1%，与此同时，第一产业就业人员与2018年相比下降1%，人才流动正在向第三产业集中，主要是因为随着经济发展，服务业发展最为迅速，对人才的需求激增。
微观发展环境-人力资源行业
人力资源从业机构的数量增加激发网络招聘赛道的竞争发展
近年来，为缓解我国劳动力结构性矛盾突出与就业形势不确定，保障稳就业，人力资源服务机构充分发挥主观能动性，从提供相关人力资源服务角度，努力确保就业局势稳定。根据人社部的数据显示，2019年中国人力资源服务机构数量达到3.96万家，比2018年增加4300家。行业从业人数达到67.48万人，增速达到5.2%。同时，为应对疫情对就业的影响，2020年参与招聘行动的市场化人力资源机构共1626家。庞大的人力资源从业机构数量激发了网络招聘赛道的企业竞争，促使行业持续向好发展。
微观发展环境-网络招聘平台
疫情期间平台加速技术布局，配合国家相关部门开展招聘活动
近年来，网络招聘平台始终探索AI技术在招聘平台的应用，新冠疫情导致的居家隔离、居家办公等行为加速了AI技术对招聘平台的赋能，有效解决疫情期间求职者无接触求职的问题。招聘平台围绕AI技术开展直播面试、视频面试、线上招聘会等活动，将线下招聘活动转移至线上，加速实现技术对产品的赋能。同时，各大招聘平台配合国家多部门开展招聘活动，为社招及校招人群提供便利的招聘渠道，对于解决2020年疫情期间就业问题起到了极大的帮助。各大招聘平台的技术赋能与招聘活动为平台竞争发展起到了催化作用。
网络招聘行业市场规模与竞争格局
2020年市场规模达到108亿，前程无忧营收占比34.2%
2020年，中国网络招聘市场规模为108亿，与2019年基本持平。这主要是受到2020年上半年新冠疫情的影响，部分企业缩减人才招聘需求，导致网络招聘平台企业雇主下降。随着下半年经济的快速恢复，企业也恢复了相关人才需求，招聘平台配合相关部门与企业雇主开展招聘活动，拉动了市场规模的增长，因此全年收入持平。从上市企业营收占比来看，上市企业营收占50%，与非上市企业营收基本持平。现阶段，综合招聘平台前程无忧营收占比超过行业1/3，但随着招聘平台的差异化竞争与平台对企业雇主的争夺，未来行业集中度会略有下降，平台间可能会呈现多方平衡的态势。因此，招聘市场规模未来发展也呈现出较高的增长趋势。
网络招聘行业融资变化
招聘赛道投资热情高涨，早期轮次成为投资热点
随着近年来企业服务的关注度持续走高，企业服务中的人力资源版块也吸引了更多资本的眼光，其中网络招聘企业成为资本投资的方向之一。2018年至2020年，从融资事件和融资金额来看，网络招聘企业融资热度高涨。2019年成为融资热度大年，融资事件占近三年总融资事件的35.1%，同时总融资金额超过38亿。2020年受疫情影响，融资事件相对较少，但整体融资金额仍超过30亿，这表明，单笔融资金额较高。从融资轮次来看，早期轮次成为资本投资热点。网络招聘企业在现存商业模式基础上，通过垂直化、差异化经营吸引资本进入，在资本加持下，企业逐渐探索更加稳定和更具安全性的发展路径。
网络招聘行业投资变化
头部招聘平台深入人力资源行业扩张服务生态边界
以近两年国内典型的招聘平台对外投资来看，招聘平台的投资方向主要集中在人力资源大行业中的各个赛道，如灵活用工、职业培训、数字化解决方案等，涉及企业人力资源需求的各个环节。招聘企业通过对相应赛道中的企业投资，从资本方面增加企业自身在人力资源行业的生态布局。头部企业对外投资金额均过千万人民币，也表明其深耕人力资源行业，扩张企业服务边界的野心。从投资角度分析，中国网络招聘平台的未来发展或将形成两条路：1）围绕人力资源行业提供深度服务；2）围绕职场与职场人生活提供更广泛的服务。
移动端流量——月总独立设备数
疫情复工后独立设备同比一路高升，全年整体数量变化平缓
根据mUserTracker的监测数据显示，年初疫情对招聘市场的影响并不显著，2020年全年招聘APP的月总独立设备数同比2019年仍保持正向增长，其中5月、8月和10月达到同比增长率小高峰，分别为14.7%、15.5%和14.4%，其余月份维持在11%左右小幅度上下波动。值得注意的是，2020年秋招季相比往年略有提前，不少企业在8月份就开始了网申等招聘流程，所以8月与9月的环比增长趋势是下半年头两个正向开始且明显高于复工后的其余时间段。
移动端流量——月总有效使用时间
全年使用时间最高点集中在年中，同比增长平均超过30%
根据mUserTracker监测的数据显示，2020年全年招聘APP月总有效时间并没有受到疫情的严重影响，除了2月、3月同比增长率略微走低之外，用户全年在移动端上的使用时间对比2019年同期都在走高。以从6月开始的毕业求职季为典例，6、7、8三个月的同比增长率为全年除一月份之外的最高连续阶梯，8月更是同比增长39%，总有效使用时间位于全年最高点，达到174232.6万分钟。艾瑞分析认为，除了疫情防控的良好成效带来的全民信心之外，各招聘APP争相推出的积极措施也有很大的助力效果。
企业雇主——人才招聘需求变化
疫情环境下企业人才招聘选择范围广，招聘完成率高
受疫情影响，2020年企业招聘需求减少，招聘压力降低，企业招聘整体性支出减少，造成费效系数回落。从招聘费效系数来看，2020年企业的招聘费效系数为0.307，较2019年略有下降。在市场机会减少的形势下，企业对人才的需求减少导致对人才的选择余地更大，招聘难度随之降低，因此招聘计划完成率较2019年有所上升，招聘完成率意味着企业的招聘效率，完成率越高，效率越高。2020年不同层级员工的招聘计划完成率分别为75.4%、87.7%、95.8%，整体较2019年有所上升。在疫情影响下，企业的人才招聘需求发生了相应变化，但艾瑞预计随着疫情得到有效控制、经济逐渐恢复发展的背景下，企业将会在2021年逐渐增大岗位人才需求，扩大招聘范围。
企业雇主——用工方式变化
疫情催化工作模式的变化，线上灵活的用工方式受追捧
2020年疫情的发生加速了企业数字化进程，最直接的表现在雇主和雇员之间工作模式的变化。视频会议、企业直播等流量数据在疫情期间快速增长，办公管理类APP在3-5月实现超过2019年200%的增长，设备数也实现近100%的增长。疫情作为偶发因素加速了企业对于远程办公应用产品的布局，未来仍然需要对系统的持续开发来探索线上用工方式的主流化程度。
求职者——数量变化
城镇新增就业人数与失业率保持稳定，应届生群体不断扩大
中国就业群体受疫情影响，2020年城镇新增就业人数相比2019年减少116万，但与国家预计的900万新增就业人数相比，取得了相对不错的成绩。2020年上半年城镇登记失业率最高达到6.2%，相比2019年同期最多相差1个百分点，失业问题亟待解决。随着下半年经济有序发展，失业率随之下降，到年底失业率保持5.2%，与2019年同期持平。
从应届生群体来看，逐渐增长的毕业生人数增加了一定的就业压力。2020年高校毕业生规模达到874万人，与2019年相比上涨4.8%，同时，受全球疫情影响，更多的国外留学生也选择回国发展，增加了就业压力。为此，人社部深入实施就业优先政策，针对高校毕业生重点群体，实施就业创业促进计划，支持年轻人在各领域施展才干。
求职者——薪酬变化
月薪过万成为求职者的薪资追求，2020年职场人薪资略有降低
根据艾瑞对2020年职场人的调查，1/4职场人薪资集中在5000-8000元每月，1/4职场人薪资集中在8000-10000元每月，这表明50%的职场人薪资不过万。而意向求职群体中，超过30%的人希望自己的月薪能够过万，个人薪资与意向薪资中间仍存在一定差距。从在职白领的薪酬浮动来看，2020年疫情导致经济环境遭受影响，部分企业缩减成本，降低员工薪资，超过50%的白领在2020年薪资降幅达到5%-10%，但也有23%的白领群体薪资获得小幅上涨，同时11%的白领薪资上涨15%以上。随着后疫情时期中国经济成为全球唯一正向发展的经济体，关乎人民生活、产业发展和出口贸易等领域或将有效拉动就业，加速就业稳定。
中国网络招聘典型企业——前程无忧
完善布局向更高级形态转变，疫情期间多线服务年轻人就业
在线招聘平台的业务持续向着深化B端服务发展，前程无忧近年来也不断完善产品布局与技术手段，逐渐从在线招聘平台向着人力资源服务平台的更高级形态转变。除了提供雇主不同的招聘产品和服务外，还以线上招聘为流量入口，切入人力资源服务领域，全方位满足规模企业在员工招聘和保留、员工发展、薪酬和绩效管理等各个领域的需求。疫情期间，前程无忧还通过多种渠道、瞄向不同需求群体，采用线上线下双层面的多种形式为年轻求职者搭建了打开职业生涯的桥梁。
探索跨界营销，传递积极职场精神，用心打造年轻化生态圈
近年来，前程无忧不断跨界探索，以多种形式触达年轻求职者。2020年，前程无忧首次跨界体育圈，携手中国乒乓球国家队，传递拼搏不懈的精神，并以此获得2020艾瑞金瑞营销奖“最佳创意营销奖” 。除此之外，还推出了包括大学生校园音乐节、网络综艺行业赞助、电影IP跨界营销等多项出圈活动，在当下招聘人才库Z世代群体占比逐渐升高、年轻化愈加明显的大背景下，直接出击与年轻人距离最近的娱乐形式与内容，并以网络热议话题为起点，广泛传播积极的职场价值观。
行业：人岗匹配的效率何时解决
招聘效率-亘古不变的话题，人岗匹配-关键在于雇主
网络招聘平台在互联网技术不断迭代与更新的基础上，一步步探索着人岗匹配的精准性与效率。但匹配度是否精准，效率是否有提高，平台只能从技术手段解决岗位需求和简历经验文字的匹配度，尽可能精准。人岗匹配的关键在于企业雇主，他们需要设立明确的人才需求目标，平台才能据此匹配符合的求职者。艾瑞分析认为，招聘效率无法用定量的方式评估，只能在企业雇主需求明确的基础上，平台通过技术筛选相应求职者，尽可能实现匹配。
平台：C端商业模式哪种可持续
平台开发C端增值服务，培训服务或将成为未来发展潜力
网络招聘平台竞争激烈促使平台不断探索新的商业模式，形成差异化发展，同时随着劳动力市场整体素质的提高，企业雇主也在提高所需人才的能力要求。在此环境下，平台向C端提供增值服务，在吸引用户流量的同时获得收益。艾瑞分析认为，培训服务相对简历服务和其他服务而言，服务次数更多，服务人数多。一方面可持续变现，另一方面也与国家政策提出的“加快推进技能人才发展”相契合，或将是各招聘平台未来在C端不断拓展的领域。而基于此方向，平台未来面临的问题可能是选择哪种合作模式的投入产出比更高。
雇主：人才招聘与管理怎样更人性化
企业雇主：前期招聘仍需互动参与，后期管理更注重员工体验
招聘与求职的关系是双向选择，现今的求职者更注重个人感受，企业雇主在人才招聘与管理的过程中如何做到更有关怀和人性化，让求职者更认同企业，在企业中收获成长，是企业雇主需要侧重考虑的问题。雇主用人涉及“选、用、育、留”四个环节。在选人阶段，雇主仍然需要加强与求职者的互动，给予面试反馈，了解求职者评价，辅助改进后续人才选拔。在用、育、留阶段，企业雇主需要重视员工体验，洞察企业与员工之间的关系，通过为员工提供有效帮助使员工获得成长，有助于企业提升运营效率，增加收益，形成良性闭环。
网络招聘行业未来发展趋势-平台
布局人力资源服务生态，持续探索商业模式变现可能
网络招聘平台核心盈利主要来自服务B端的收入，网络招聘服务是最主要的收入之一。而招聘平台在自身业务发展的基础之上，还在积极探索其他商业模式的变现能力，基于B端客户群体和C端用户探索。1）拓宽服务的广度。为企业客户和个人客户分别提供不同板块的服务内容，如增加招聘方式的多样性，拓展人力资源外包服务；对C端增加求职指导服务、学习培训服务等。2）深耕服务的深度。为B端客户提供基于企业用人周期（选、用、育、留）的服务，如探索用人管理阶段新税服务、人事管理等，朝服务能力更综合的人力资源服务商方向发展；为C端提供职场工作+休闲的服务，求职辅导、学习培训之余，搜罗职场信息。从服务体量来看，B端服务仍是招聘平台未来营收的主要方向，C端群体具有低客单价、大体量的特征，仍是招聘平台持续探索商业变现的重要组成部分。
网络招聘行业未来发展趋势-企业雇主
雇主加速数字化转型，搭建相关系统提升人力部门工作效率
在数字化变革和颠覆的时代，企业对复合型人才的需求更加旺盛，要搭建跨行业、跨领域的人才队伍，需要重新划定企业人才战略规划，搭建相应的招聘模型。而技术在招聘领域的应用可以有效帮助企业HR减少工作量、节约时间、简化操作流程，因此，未来五年企业雇主会考虑使用有助于人力资源提效的数字系统，如CRM、HRMS、ATS等。人才是企业发展的原动力，人力资源拥抱数字化改革，将HR从重复的筛选、面试环节中解决出来，将时间投入更多可以通过技术洞察候选人求职行为的事情中，优化人才招聘策略，提高招聘效率，赋能企业的精益化高效招聘。
