千亿“客改货”市场，谁是赢家？谁在布局中国？
文|IASC航空产业链联合创始人Van Gao
客机改装货机（Passenger To Freighter Conversions），常被简称为“客改货”或P2F。客改货，顾名思义，指的是把民航客机的客舱改装来载运货物。
但需要注意区分的是，客改货分为临时性改装和全货机改装。临时性改装，只需拆除航空座椅以及相关附带设备，通常花费时间较短，改装费用较低，是疫情期间众多航司增加运力的常用方式。临时改装是可逆的，在客运市场恢复后，重新装上座椅便可恢复运载旅客。
我们本文所讨论的“客改货”，特指全货机改装，临时性改装并不在讨论范畴内。全货机改装，是对客机进行为期数月的“大手术”，改装费用需要上千万美元。全货机改装，除拆卸座椅和行李架外，还需做多种改装工作，包括：安装专用货舱门、加强地板、加装导轨及货物装卸系统、加固驾驶舱隔板、更改卫生间位置等，有时还会新开辟驾驶舱门和新布置座椅。
资讯公司Cirium数据显示，2019年全球共交付74架客改货，低于2018年的110架。Cirium预计，到2021年，全球P2F转换数量将增长36％，达到90架，到2022年将达到109架。新一代项目增长显著，特别是737-800和A321以及A330。
2006至2019年客改货机队统计
黄色代表宽体客机，蓝色窄体客机，橙色支线飞机，灰色代表涡轮螺旋桨飞机；图片和数据来源：Cirium
波音公司2020年最新发布的报告预测，未来20年中，全球货机机队将从2,010架增加到3,260架。新增的2,430架货机中的930架将是新型宽体货机，而1,500架将是客机的改装。这意味着未来20年客改货市场价值超过200亿美金。
客改货市场的火热，最大的受益者包括新加坡科技工程有限公司（Singapore Technologies Engineering，简称ST Engineering），以色列航空航天工业（Israel Aerospace Industries，简称IAI）和美国的Aeronautical Engineer Inc. 公司（简称AEI）。
截止2019年，窄体客机的客改货市场被7家厂商主导，包括了波音、美国AEI、美国PAS、美国的PEMCO公司、空客和新科工程合资的EFW以及IAI旗下的BEDEK。而宽体客机的客改货市场则被波音、EFW和BEDEK这3家厂商占据。
窄体客机『客改货』供应商及对应机型
宽体客机『客改货』供应商及对应机型
图片来源：CARGO FACTS
大部分上述提到的『客改货』供应商已纷纷布局中国，主要的合作机构包括海特集团、山东太古、厦门太古、广州飞机维修工程等。
数据来源：IASC航空产业链
以色列航空航天工业
IAI六个业务集团之一的BEDEK航空集团负责提供全方位的飞机服务，包括飞机，发动机和部件的MRO以及客改货。
IAI在B767，B737和B747等飞机型号的客改货业务全球领先，拥有40多年经验，成功交付了250多架改装飞机，包括B737-300 / -400 / -700 / -800，B747-100 / -200 / -400，B757，MD-11，B767-200 / -300。IAI的航空集团今天已获得美国联邦航空局（FAA），欧洲航空安全局（EASA），中国民航局（CAAC）和其他主要民航当局的认证STC，并且正在开发B777-300ER货机改装。所有改装过的飞机已经累计飞行超过250万小时。
图片来源：IAI
2016年9月，IAI公司和海特集团正式合作开展B737-700 BDSF和B737-800 BDSF的客改货业务。截至2020年底，天津海特已先后取得FAA和CAAC B737-700 STC客改货改装能力资质，以及FAA B737-800 STC客改货改装能力资质，CAAC B737-800 STC客改货改装能力资质正在申请中。值得一提的是，天津海特已成功交付四架B737-700客改货飞机，客改货生产线也将于2021年增加到两条。
新加坡科技工程有限公司
ST Engineering是全球最大的客改货解决方案提供商之一，已交付客改货超过400架。ST Engineering的客改货（PTF）计划包括波音727–200、757–200、767–300（BCF）、DC10 / MD11、空客A300、A310、A330–200 / A330–300和A320 / A321飞机。
EFW公司
EFW是空中客车（45％）和新加坡ST Engineering（55％）的合资企业。EFW除了主要提供客改货服务以外，还是空中客车的飞机内饰复合材料供应商。EFW有超过25年的客改货经验，改装超过200架空客飞机。
美国AEI公司
美国AEI公司成立于1958年，是最早成立的客改货公司。60多年来，AEI已开发了130多种补充型号合格证（STC），其中500架以上的飞机已使用AEI STC进行了改装，在行业中处于领先位置。
PEMCO公司
PEMCO一直是窄体客机到货机转换的市场领导者，在26个上进行了数百次的客改货交付，其中包括超过150架波音737-300和737-400货机。
PEMCO目前在中国有三个客改货的合作伙伴，包括山东太古飞机工程有限公司（STAECO）、广州飞机维修工程有限公司（GAMECO）、厦门太古飞机工程有限公司（HAECO）。
上海波音航空改装维修工程有限公司
早在2006年，波音公司、上海机场（集团）有限公司和上海航空有限公司共同投资1.35亿美元，成立上海波音航空改装维修工程有限公司，提供飞机改装、维修、大修等服务。其中波音、上海机场和上航在新公司中的持股比例分别为分别为60%、25%和15%。
除了成立上海波音航空改装维修工程外，波音还广泛与山东太古飞机工程有限公司、广州飞机维修工程有限公司（GAMECO）、新加坡科技工程有限公司等开展客改货领域的合作。
2016年，山东太古飞机工程有限公司（山东太古）与波音公司在济南签署合作协议，成为新一代737-800波音改装货机 ( 737-800BCF ) 项目的改装服务提供商。由此，山东太古成为继上海波音航空改装维修工程有限公司后为该项目提供服务的第二家改装服务提供商。截止2020年8月，山东太古第四条BCF（波音方案飞机客改货项目）生产线也已正式启动。
Precision Aircraft Solutions总部位于美国俄勒冈州波特兰。主要为顺丰航空公司，DHL，国航货运和ATI等提供757-200的客改货业务。Precision不仅改装飞机，还专门从事飞机部件和结构件的制造，组装，测试和安装。
Precision Aircraft Solutions目前在中国与厦门太古（HAECO）合作进行客改货业务，服务客户包括圆通航空和中国邮政航空公司等。
参考资料：
https://www.elbeflugzeugwerke.com/en/freighter-conversion/
https://www.iai.co.il/about
https://www.aeronautical-engineers.com/about/
https://www.aircargonews.net/airlines/
https://www.reuters.com/article/
https://cargofacts.com/allposts/conversions/
https://precisionaircraft.com 其他参考：航空货运之家
