12月9日,广药白云山正式发布公告,公司83亿元非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。
年初就宣布了百亿融资计划的广药白云山,历时一年的定增项目终于获批。12月9日,广药白云山正式发布公告,公司83亿元非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。据悉,这不仅是白云山自1993年上市以来的首次再融资,同时也是A股医药企业定向增发的最大规模融资。
此次定增非公开发行价为23.56元/股,其中向广药集团募集34.95亿元,向员工持股计划募集5.05亿元,向广州国发募集20.73亿元,向广州城发基金募集17.27亿元,向云锋基金募集5亿元。除此之外,白云山同时在H股募集了10亿左右的港币。
这笔钱将在未来5年打造大南药、大健康、大商业、大医疗四大产业板块和电子商务、资本财务、医疗器械三大新业态。
25亿元将用于“大南药”板块,其中,广药白云山拟投入其中 “大南药”研发平台建设项目拟投资15亿元,以期整合现有内部研发资源和拓展战略新兴医药领域。“大南药”生产基地一期建设项目拟投资10亿元,用于包括全资子公司广州白云山明兴制药有限公司易地改造项目和分公司广州白云山何济公制药厂易地改造项目。24亿元将用于广州王老吉大健康产业有限公司的渠道建设和品牌建设,同时进一步开拓新的市场,以提高王老吉的市场占有率。
而在大商业板块,本次白云山拟以募集资金10亿元,用于现代医药物流延伸服务体系建设,为医院提供药品智慧物流综合管理解决方案。这一项目将通过增资广州医药有限公司的方式实施,实施主体为广州医药有限公司,项目投资周期为3年。
此外,广药白云山还计划使用募集资金22亿元补充流动资金,主要用于补充营运资金及增强资金实力以支持公司外延式并购扩张,尤其是在新业务板块上的布局发展。其余募集的2亿元则用于信息化建设。
这次定增名单中,马云旗下的云锋基金也成为了广药白云山的战略投资者。今年以来,广药白云山还与阿里健康签订了战略合作意向。12月1日,广药白云山与阿里健康公布了更进一步的合作计划:在医药电商O2O方面,广药白云山将自有的健民和采芝林连锁门店入驻阿里健康的APP,共同发展O2O 业务。双方还将在医药分家的大背景下,共同探索处方外流的合作,并以广药健民网拥有的医保药品在线支付为基础,共同探索更广泛的线上医保支付新路径。