分众传媒回归A股终于有了着落 商务部同意分众传媒借壳七喜控股上市

2013年,分众私有化时和投资人签署的对赌条款规定,分众传媒如果四年内不能重新上市,将按融资协议中的规定以及公司现金、持续运营情况,分配至少75%的利润给股东。因此分众传媒回归A股之路相当急迫。

 |  李忻融

11月10日晚间,七喜控股晚间发布公告称宣布分众传媒借壳七喜控股上市一事获得商务部原则上同意。此外,七喜控股因为并购重组事项即将上会,于11日开市起停牌。

公告称,商务部原则同意Media Management HongKong Limited等8家境外投资者以其持有的分众多媒体技术(上海)有限公司的股份与七喜控股股份有限公司的部分资产和负债进行置换,置换差额部分由七喜控股向上述各交易方定向增发人民币普通股(A股),合计 253761.23 万股,该批复自签发之日起 180 日内有效。

11月11日早间七喜控股发公告,七喜控股曾于今日早间发布停牌公告,公司收到中国证券监督管理委员会通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会近日召开工作会议,审核七喜控股重大资产置换及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

此前的8月31日,七喜控股已公告双方的重组方案。根据方案,七喜控股拟置出全部资产及负债,与分众传媒全体股东持有的分众传媒100%股权的等值部分进行置换。其中,七喜置出资产作价8.8亿元,分众传媒100%股权作价457亿元,差额的448.2亿元由七喜控股以发行股份及支付现金的方式自分众传媒全体股东处购买,购买价格为11.38 元/股价格,定增募集配套资金不超50亿元,交易完成后分众传媒创始人江南春 将成为上市公司实控人。

这一重组方案与分众传媒之前借壳宏达新材的重组方案完全一致。今年6月2日,宏达新材发布公告称,将通过购买分众传媒100%的股份,实现分众传媒借壳上市。

就当众人认为分众传媒回归A股已经成为既定事实之后,却遭遇了“意外”。

宏达新材6月18日公告称,公司实际控制人朱德洪因涉嫌违反证券相关法律法规,已被证监会立案调查。随后,朱德洪辞职,冻结江苏伟伦持有的全部宏达新材股票,分众借壳瞬间陷入僵局。

直到8月31日,宏达新材公告称,分众传媒决定行使终止权,双方将终止重大资产重组。当晚深夜,七喜控股即公告,将与分众传媒进行资产重组。

被称为“中国传媒第一股”的分众传媒成立于2003年,2005年7月在美国纳斯达克交易所上市。在上市的前三年里,分众股价一路飙升,2008年之后,遭遇机构做空,股价从高位的80美元一路跳水至9美元,最终分众于2012年8月宣布私有化,2013年完成退市。

2013年,分众私有化时和投资人签署的对赌条款规定,分众传媒如果四年内不能重新上市,将按融资协议中的规定以及公司现金、持续运营情况,分配至少75%的利润给股东。因此分众传媒回归A股之路相当急迫。

经过两次借壳之后,分众传媒借壳上市之路终于有了着落,而七喜控股也因此股价大涨。重组方案公布后,七喜控股连续七天涨停,在停牌前股价最终落在了38.71元。

11月10日晚间,七喜控股晚间发布公告称宣布分众传媒借壳七喜控股上市一事获得商务部原则上同意。此外,七喜控股因为并购重组事项即将上会,于11日开市起停牌。

公告称,商务部原则同意Media Management HongKong Limited等8家境外投资者以其持有的分众多媒体技术(上海)有限公司的股份与七喜控股股份有限公司的部分资产和负债进行置换,置换差额部分由七喜控股向上述各交易方定向增发人民币普通股(A股),合计 253761.23 万股,该批复自签发之日起 180 日内有效。

11月11日早间七喜控股发公告,七喜控股曾于今日早间发布停牌公告,公司收到中国证券监督管理委员会通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会近日召开工作会议,审核七喜控股重大资产置换及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

此前的8月31日,七喜控股已公告双方的重组方案。根据方案,七喜控股拟置出全部资产及负债,与分众传媒全体股东持有的分众传媒100%股权的等值部分进行置换。其中,七喜置出资产作价8.8亿元,分众传媒100%股权作价457亿元,差额的448.2亿元由七喜控股以发行股份及支付现金的方式自分众传媒全体股东处购买,购买价格为11.38 元/股价格,定增募集配套资金不超50亿元,交易完成后分众传媒创始人江南春将成为上市公司实控人。

这一重组方案与分众传媒之前借壳宏达新材的重组方案完全一致。今年6月2日,宏达新材发布公告称,将通过购买分众传媒100%的股份,实现分众传媒借壳上市。

就当众人认为分众传媒回归A股已经成为既定事实之后,却遭遇了“意外”。

宏达新材6月18日公告称,公司实际控制人朱德洪因涉嫌违反证券相关法律法规,已被证监会立案调查。随后,朱德洪辞职,冻结江苏伟伦持有的全部宏达新材股票,分众借壳瞬间陷入僵局。

直到8月31日,宏达新材公告称,分众传媒决定行使终止权,双方将终止重大资产重组。当晚深夜,七喜控股即公告,将与分众传媒进行资产重组。

被称为“中国传媒第一股”的分众传媒成立于2003年,2005年7月在美国纳斯达克交易所上市。在上市的前三年里,分众股价一路飙升,2008年之后,遭遇机构做空,股价从高位的80美元一路跳水至9美元,最终分众于2012年8月宣布私有化,2013年完成退市。

2013年,分众私有化时和投资人签署的对赌条款规定,分众传媒如果四年内不能重新上市,将按融资协议中的规定以及公司现金、持续运营情况,分配至少75%的利润给股东。因此分众传媒回归A股之路相当急迫。

经过两次借壳之后,分众传媒借壳上市之路终于有了着落,而七喜控股也因此股价大涨。重组方案公布后,七喜控股连续七天涨停,在停牌前股价最终落在了38.71元。