马云终于拿下了韵达,一个桐庐帮的时代就此谢幕

“通达系”刀光剑影,争锋对决的往昔,正随着快递江湖的日渐统一,远去无踪。

 |  艾问

文|艾问

阿里终于入股韵达,当初名震八方的桐庐帮纷纷归入阿里麾下,快递巨头里只剩顺丰“独自为营”。

“通达系”刀光剑影,争锋对决的往昔,正随着快递江湖的日渐统一,远去无踪。

开天伊始

“通达系”的创始人,全部来自于杭州以西一百公里的桐庐深山的同一个乡镇,因此也被叫做“桐庐帮”。

1993,21岁的聂腾飞在杭州一家印染厂当工人,他发现外贸公司遇到一个难题:

在沪杭间往来的外贸公司,报关单必须第二天到达港口,但EMS需要三天。

聂腾飞和工友詹际盛看到了机会,开始“代人出差”:聂腾飞每日凌晨坐火车从杭州去上海,詹际盛在火车站接货后送往市区各地。跑一单100元,除去来回车票30元,能赚70元。

申通快递——中国成立最早的民营快递公司,由此诞生。

申通快递创始人聂腾飞

同年,22岁的顺德青年王卫也发现,把印染厂的样品送给香港客户最快的办法是托人带过去。王卫凭着借来的10万创立顺丰速运。

申通成立的次年,马云成立海博翻译社,为了生存,还曾背着大麻袋到义乌、广州去进货,卖过鲜花和礼品。

二十九岁的马云和这些二十出头的小伙子们,看起来八杆子都打不着。后来改变电商天下的阿里巴巴要5年后才成立,改变中国快递格局的淘宝直到9年后才诞生。

1994年,聂腾飞安排妻子陈小英的哥哥陈德军接替詹际盛负责的上海业务,詹际盛随后离开申通,创办天天快递。

不幸的是,1997年,聂腾飞在从杭州去往宁波的路上发生车祸去世。这位年仅25岁民营快递的开拓者,属于他的篇章戛然而止。

在聂腾飞的背后,快递江湖依旧波涛翻涌。

弟弟聂腾云离开申通,成立韵达快递。申通由陈小英兄妹接手。2012年,申通收购了天天快递,由陈小英的第二任丈夫奚春阳任董事长。随后他们又将天天它卖给了苏宁。

2000年,陈德军的初中同学张小娟,劝木材生意亏损的丈夫喻渭蛟创办圆通快递。

这刺激到了陈德军、聂腾云的老乡赖梅松,他开始考虑进入快递行业,两年后,中通快递诞生。

至此,中国民营快递的版图,初具雏形。

削藩之战

彼时的快递行业尚属战国时代,在桐庐帮靠着野蛮生长、跑马圈地完成了迅速扩张。

然而汝之蜜糖,吾之毒药。

直营还是加盟,让快递行业划了一道泾渭鲜明的楚河汉界。

一头是摸着石头、一路开挂的桐庐帮,一头是稳扎稳打、“全网一盘棋”的京东和顺丰。

旁观者觉得加盟远比直营来得轻松,有些雾里看花,多是误会。

事实上,加盟制的管理难度远比直营高得多,最难之处在于利益的平衡。

数千个加盟商、上万个网点,具体情况千差万别,没有一套标准化的模式可寻,所有问题都需要相机决断、具体分析。

因此每一个快递公司的老板都是一位“平衡大师”。

聂腾云创立韵达的第6年,这门“平衡的艺术”终于出了问题,韵达也险些死于一场“藩王之乱”。

韵达快递创始人聂腾云

2003年7月,韵达部分高管和加盟商叛变,转投当时刚成立不久的汇通快递(后被百世集团收购)。

叛变者与汇通联手,想对韵达发动致命一击。

他们计划快速斩断韵达总部和其他各地之间的联系,让其业务陷入停摆,继而快速取代其在全国的快递网络。

聂腾云的舅舅周伯根 “黑白两手”并用,一头把汇通的武力夺权计划提前透露给警方,另一头在总部准备了300根钢管、每根80cm长,随时做好“血战”的准备。

一天夜里,汇通组织一伙人包围韵达总部,无论是车辆和人员都不得进入,两派人马互不相让,场面随时可能失控。由于警方及时介入,才没有演变成流血冲突。

周伯根把控局面,历经两三个月,直到2003年10月份,才解除韵达的危机。

韵达的“藩王之乱”震惊朝野。

而这也给所有加盟制的快递老板上了一课:

加盟商权力过大,野蛮生长,辛苦打拼数年的快递网络随时会瘫痪,总部只会名存实亡。

“当时韵达的网络很不稳定,有些加盟商跟聂腾云叫板,要挟他,但总部又拿他们没什么办法,这是当时快递公司遇到的普遍问题。”邵钟林回忆当时的场面称。

2005年,27岁的聂腾云带着疑问找到了邵钟林,邵当时还在上海邮政管理局任处长。

在山海的一家咖啡馆,邵钟林给聂腾云开出“药方“——建立自己的转运中心,“这样的话,乱最多也是乱一个点,不会乱一片。”

聂腾云听从了邵钟林的建议,成为“通达系”企业中最早布局转运中心的公司,在杭州建第一个,随着业务量不断增加,嘉兴、台州和温州等地陆续建完。

转运中心好处颇多,一方面可以加强总部对一线网点的控制力,另一方面也有利于资金回笼。

过去,加盟商“先上车,后补票”,一件快递发完之后再补交面单费,有的加盟商不交钱,欠债多达上千万,总部讨债无门,有的加盟商因为不赚钱,干了一段时间就卷款跑路。

当业务量越来越大,无论快件是走公路、铁路,还是走航空,都要经过转运中心。

自建转运中心之后,加盟商需要“先买票再上车”,总部下放的权力得以收回集中。

把控住转运中心这个桥梁,韵达总算是掌握了自己的“命门”。

于是在快递行业,通达系纷纷效仿韵达,开始接连上演削藩之战。

2009年,圆通抛开了原来的加盟商建立了一个新的转运中心,北京众和(当时的加盟商)知道之后过来堵门,双方陷入僵局,当时正值两会期间,在经过多方的协调之下,圆通将分拨中心退回到了原来的网络。

双方重回谈判桌,处理的结果是,圆通总部分三年赔偿对方600万元,但北京区域的人不得继续从事快递行业。

削藩”较为顺利的还是中通,赖梅松颇有点杯酒释兵权的意思。

中通快递创始人赖梅松

2009年前后,中通开始将转运中心直营化,开了两个方子:一是总部用现金收购分公司全部股权,二是以总部相应股权换取分公司不同比例股权,分公司负责人受聘为区域经理,转型成为职业经理人。

当时,中通业务量最大的区域分别是北京、上海和广州。除上海之外,另外两个地方都由加盟商控制,占全网业务量的29%。

中通董事长赖梅松决定出让20%的管理股用于收购华南、华北、华中等地分公司。

经过多轮谈判,2010年年底,广东中通作价以14.5%的股份入股总部。到2011上半年,北京中通并入总部,获得12.5%的股权,其中一位股东陈加海套现3500万元离场。

邵钟林再次调停,参与了中通总部和北京的谈判。在他看来,快递的网络价值并不在于个人,也不在于区域,而是在于其完整性和统一性。

申通是中国成立最早的民营快递公司,但在削藩上,行动最晚,加盟商尾大不掉一度成了董事长陈德军的心头病。

削藩的战果——转运中心的直营率,似乎决定了“通达系”各自后来的命运。

过去5年,申通在行业的市场份额从第一滑落至第五,中通则坐稳头把交椅,韵达从行业老五逆袭到老二,市值已经超过圆通和申通两家之和。

阿里的物流版图

命运有一半握在自己手中,还有一半,则在时事大势。

改变通达系命运的,除了削藩,还有一个做电商的男人。

2005年,圆通老板娘张小娟向丈夫喻渭蛟抱怨:

腊月十五在一个叫淘宝的网站上买了皮大衣,咋年三十还没到?

喻渭蛟问到:什么是淘宝?

这一问,便开启了圆通的命运之门。

圆通快递创始人喻渭蛟

2005年,淘宝要求降价提速,马云给出的价格是12元。同样的运单,邮政22元,顺丰20元。做一单不赚钱,还要倒贴钱,闻者没有不咋舌的。喻渭蛟率先相信了这个规模换效益的生意,和马云达成了协议。

圆通开了头,通达这群老乡们只能跟进。

此后跟着马云,桐庐帮们从小镇青年到坐拥百亿市值,登顶富豪榜单,纷纷赚的盆满钵满:

2019年的《胡润百富榜》上,聂腾云夫妇以490亿元身家排名第54位,他们是韵达快递创始人,韵达过去一年股价上涨了28%。聂腾云夫妇的排名高于赖梅松(330亿元),赖梅松创立的中通是中国市场份额第一的快递公司。除此之外,申通的陈德军兄妹,圆通的喻会蛟夫妇身家财富都在200亿以上。

另一边,随着淘宝、天猫业务量的增长,阿里巴巴开始不断下注物流行业。

马云最先看上的是百世快递。

百世快递创始人周韶宁

2007年,阿里联合富士康小试牛刀,投了1500万给百世快递。相比于人均辍学的桐庐帮,百世快递的创始人周韶宁充满着精英的气息:有着复旦、普林斯顿的背景,创业之前曾先后供职于贝尔实验、AT&T以及谷歌等企业。

此后10年之间,阿里曾5次增资百世快递。截止目前,阿里巴巴集团是百世物流的最大股东,一共持股26.8%,拥有46%的投票权。

2010年初,马云再次解囊,7000万投资星晨急便,其创始人来自于宅急送。不过,仅两年之后,这家公司就因为资金链断裂而破产倒闭。

2011年初,在北京的一次物流会议上,马云号召:“让中国物流进入新时代”。

但打出响亮口号的马云,对于如何做,还并不清晰。

到了2012年双十一,天猫和淘宝总销售额高达191亿元,节日过后,快递行业全面爆仓,堆积如山的包裹,挤爆了各家的物流中心,配送时间大幅滞后,平台消费者投诉如潮。

马云意识到,仅靠投资快递公司无法根本解决问题:

是时候建立自家的物流系统了。

2013年5月28日,阿里巴巴集团、银泰集团联合复星集团、富春集团、三通一达(申通、圆通、中通、韵达),组建菜鸟物流。

“如果一千亿不够,我们会投资几千亿!”豪言壮语写着马云的野心。

从阿里收编通达系的第一天开始,马云就想要整合中国快递行业。

五年来,菜鸟保持着刻意的低调。菜鸟尽最大可能的宣传自己不是快递公司,而是数据公司;不是快递公司,而是快递平台。

但是其物流帝国的轮廓还是一点点浮出水面,仓储、干线运输、物流地产以及最后一公里的配送逐渐被纳入版图。

刘强东在接受采访时曾说过:“说得好听点就是提升这几个快递公司效率,说得难听一点,最后几家快递公司大部分利润都会被菜鸟物流给吸走。”

但严重依赖电商件的通达们,命脉被别人掌控,全然没有顺丰硬气。

“圆通们”心里一清二楚——美丽的说辞掩藏不了血腥的目的,只是早已没了选择的余地。

2015年阿里战略入股圆通,与阿里联姻,此后开始融合上下游产业链,不断拓展业务版图。

随后,这帮桐庐老乡,纷纷跳进阿里的怀抱。此后,2019年3月,继百世汇通、圆通和中通之后,阿里巴巴又斥资46.6亿元入股申通快递。

在百世快递、圆通、中通、申通的股权结构中,阿里系均处在第一、第二的位置。

“通达系”纷纷投入阿里的怀抱。仅剩钉子户韵达,仍在负隅顽抗。

“钉子户”聂腾云

在通达系中,阿里对韵达的话语权最弱。

通过多番入股,阿里成了百世物流的最大股东,拥有46.2%的投票权,是申通和圆通的第二大股东,分别持股约15和11%,又是中通的第三大股东,持股8.7%。相较之下,阿里在韵达的股东名单中位列第八,无缘董事会席位。

阿里和韵达之间的股权谈判已经拉锯多年,迟迟未能有结果。

韵达似乎不想站队,只想守好自己的一方天地。

这是创始人聂腾云一以贯之的行事风格。

不同于哥哥的热情奔放、敢想敢拼,聂腾云更像母亲,内敛含蓄,低调做事不爱吭声。

在哥哥聂腾飞创办的申通快递被嫂子陈小英接手后,聂腾云不顾家人的反对,在上海成立了韵达。

和申通一样,韵达成立之初时主要在华东地区建设营业点,从2001年开始在全国各地物色加盟商,2003年下半年开始建设转运中心,加强对加盟商的管理,史称韵达削藩。

平息藩乱后,2008年,韵达在市场上逐渐站稳脚跟,积累了一定的财富的聂腾云不忘提升,与舅舅周伯根去美国参观了联邦快递,被对方的自动化分拣技术震撼,深感韵达与联邦快递这样的国际巨头相去甚远。

讲述中国快递业发展的《无处不在》一书中写道:

“每天晚上,一批韵达总部的员工开始手工把当天快递的发件地址和收件地址全部录入进系统。”

当时国内的运单号要手抄,发件地和目的地也要手抄,结算都是现金,十分低效。从美国回来之后,聂腾云开始组建搭建公司的IT系统。

聂腾云本人学历不高,1995年从浙江商业职业技术学院毕业,专业是“商业经营“,这并不影响他对技术的钻研和痴迷。

2013年,韵达在上海应用了第一套全自动化分拣设备,成为行业最早这么做的“快递公司”。

直到现在,聂腾云依然是通达系老板中最懂技术的人。

“韵达自己买的车,无论是车辆构造,还是挂箱尺寸和材质,很多都是他亲自定出来的,换句话说,他比卖车的都懂车,主机厂去跟他谈生意都要带产品经理去,销售自己是搞不定的,因为他实在太懂技术了。”业内人士对聂腾云的评价是“聪明、好学、务实”。

据韵达内部员工透露,聂腾云的办公室只有十几平米,十分朴实,平时在一张会议桌上办公,有人来就直接坐下来开会。

命运之门

聂腾云的独立,让他很难放心把公司交予他人之手。他的服软,来自于资本的威力。

韵达曾在2011年接受过一轮外部融资,投资者包括复星集团、联想创投。

后来,复星集团开始减持,持股比例从2018年年底的4.51%降至2019年年底的2.21%。

快递这个行业,规模效应很重要,量越多成本越低,有些公司一天跟不上可能永远就跟不上。

比如曾经的DDS,星辰宅急送,都迅速夭折。

缺乏资本支持,让韵达孤木难支。

根据2019年财报韵达去年完成业务量100.3亿件,同比增长43.6%,市场占有率为15.79%,同比增加两个百分点,行业排名第二,仅次于中通快递的19.1%。

另外,韵达2019年营收344.04亿元,同比增加148.3%,净利润24.14亿元,同比增加13.06%。2020年一季报显示韵达营收56.24亿元,同比下降15.86%;净利润3.34亿元,下跌41.06%。

尽管疫情的黑天鹅事件是不可抗力因素,但复星集团接连减持,累计套现10亿,也在挫伤韵达的锐气。

财报显示,申通去年的快递量为73.71亿件,同比增长约44.19% ,市场占有率增至11.6%,在阿里的加持下,对物流科技、快递末端、新零售物流等领域展开进一步探索合作。圆通去年的快递量为91.15亿件,同比增长36.78%,市场占有率提升至14.35%。

“过去两年韵达虽然表现亮眼,但是现在对手们正在奋力追赶,而且它们背后都有产业资本的支持,和它们相比,韵达并没有绝对的优势。”一位物流行业投资人表示。

以一敌多,韵达并没有这样雄厚的资本。

2020年4月30日,韵达发布的一季报显示,阿里巴巴创投成为韵达第七大股东,持股2%。

知情人士称,阿里巴巴计划收购韵达至少10%的持股。

四通一达,悉数归入阿里的阵营。

生于草莽,江湖义气的桐庐帮,因时代乘风破浪崛起,又因时代飞速更迭屈居人下,因血性果敢而过关斩将,也因一身莽气备受掣肘。

“桐庐帮”的沉浮,映射出物流行业二十年的波折跌宕。更令人唏嘘,一代开天辟地的枭雄就此谢幕。

"谁控制过去,谁就控制未来,谁控制现在,谁就控制过去。"

乔治 ·奥威尔在《1984》中写下的这句话似乎在隐喻:命运的齿轮滚滚转动,结局似乎早在过去就已敲定。

参考:

《快递中国》《中国快递桐庐帮:三通一达崛起之谜》《“三通一达”的江湖》南方周末《菜鸟穿越迷航》《马云“训话”民营快递企业老板》