花旗银行继续缩减非核心业务 出售另类投资部门

花旗集团已经同意以大约4.25亿美元的价格将旗下Alternative Investor Services(另类投资者服务)业务出售给软件和投资服务提供商SS&C Technologies Holdings Inc.,这标志着花旗将继续缩减回报率低的非核心业务。

 |  郁灵
图片来源:CFP

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继去年花旗银行宣布退出11个国家的零售银行业务后,今年花旗银行继续调整业务结构,缩减非核心业务。

8月17日彭博社消息称,花旗集团已经同意以大约4.25亿美元的价格将旗下Alternative Investor Services(另类投资者服务)业务出售给面向金融行业的软件和投资服务提供商SS&C Technologies Holdings Inc.。

该项出售被认为是花旗退出受新监管规定影响且回报率不高的地区。花旗集团曾在1月份称其将会退出对冲基金和财富管理业务,并将这些业务转移到花旗控股(Citi Holdings)部门中去,这个部门容纳了花旗集团不想要的资产。花旗表示,该交易的财务条款对花旗没有太大影响。

按资产计,花旗是美国第三大银行,2001年进入另类资产领域,曾是另类投资市场的主要参与者,目前该门的员工总数为1500人。其另类投资团队的高管非常著名,包括该集团前CEO Vikram Pandit和美国现任财长Jacob Lew。根据《华尔街日报》见到的一份内部备忘录,在2012年2月,花旗集团旗下Citi Capital Advisors子公司管理着186亿美元的对冲基金和私募股权资产。

不过,2013年12月,包括美国证券交易委员会、美联储和联邦存款保险公司等在内的五大金融监管机构批准了“沃克尔规则”,主张反对商业银行拥有对冲基金和私募股权基金,限制衍生品交易。该项规则是金融危机后,美国监管部门与金融机构之间博弈的阶段性成果。

2013年8月,花旗集团剥离了逾60亿美元的私募股权投资基金和对冲基金资产,以遵守限制银行持有另类投资资产的新规定。其中,管理着43亿美元资产,名为花旗风险投资国际(Citi Venture Capital International)的私募股权基金,出售给了著名金融家菲利克斯·洛哈丁(Felix Rohatyn)的儿子尼克·洛哈丁(Nick Rohatyn)所管理的私募股权基金洛哈丁集团(Rohatyn Group);19亿美元的新兴市场对冲基金出售给了该基金的经理。交易金额均未得到公布。

花旗在另类投资服务业务的表现也差强人意。据纽交所资料,截至今年6月30日,花旗的另类投资基金公允价值为9.97亿美元,较去年底下降了6.38%。其中对冲基金的公允价值仅为400万美元,下降50%。私募股权基金下降4.71%-8.49亿美元,房地产基金下降13.25%-1.44亿美元。

除了不符合新规以及回报率下滑,花旗的另类投资业务也不符合该集团首席执行官高沛德(Michael Corbat)的战略,他的战略以富裕消费者和全球性企业为目标。

SS&C Technologies周二发表声明称,该交易预计于明年首季完成。总部位于康涅狄格州的SS&C的客户管理着44万亿美元以上的资金。

SS&C为保险、资产管理、REIT、另类投资以及其他的金融服务行业提供外包服务,包括资产估值、合规处理、数据搜集等。SS&C曾于1996年上市,2005年被The Carlyle Group子公司收购并私有化,2010年再纳斯达克上市。

“另类投资”是指在股票、债券及期货等公开交易平台之外的投资方式,包括私募股权(Private Equity)、风险投资(Venture Capital)、地产、矿业、杠杆并购(Leveraged Buyout)、基金的基金(Fund of Funds)等诸多品种。