温馨提示：本文约2900字，烧脑时间6分钟，筷玩思维记者陈啸发于北京。

据不完全统计，国内从事餐饮ERP业务的厂商多达数千家，竞争激烈程度不亚于团购时代的“千团大战”。

筷玩思维分析认为，尽管国内餐饮软件厂商还处在争夺市场份额的混战期，但整体的市场格局已经清晰可见，二分天下或者三分天下的格局正在形成。究竟几分天下，这里面最大的变量就是天财商龙。

从去年底开始，关于天财商龙被并购的消息就在业界广泛流传，可以肯定的是，目前天财商龙就出售事宜还未与任何潜在买方达成最终协议，但天财商龙本身是有被并购意愿的，几家潜在买方也正在就收购天财商龙暗中较劲。

为何说天财商龙是影响餐饮软件格局的最大变量？

据相关数据显示，天财商龙目前客户保有量达10万家，市场占有率约为4.7%。姑且不说数据真假，因为目前行业尚无公认的统计各家市场份额的权威标准方法。但作为深耕餐饮行业近20年的老牌软件厂商，其手里握有的客户量级不容小觑，这点相信业界也不会否认。

除了客户保有量具备一定规模外，天财商龙的产品线也比较完整，涵盖了收银、CRM和供应链等一体化链条。

上述这两点是天财商龙具备被并购价值的核心。

目前，餐饮软件市场的两大阵营是新美大和阿里，自从新美大提出布局餐饮B端战略后，前前后后通过收购、控股以及投资的方式整合了差不多得有6家相关厂商（如屏芯科技、天子星、餐行健、卓骥大家来等）。

相比之下，阿里则有口碑、二维火和美味不用等，以及背后配套支持的饿了么、支付宝、蚂蚁金服等平台。

可以说，新美大和阿里在餐饮B端的这条护城河前已经基本完成了排兵布阵。新美大的阵前众将士分工明确，具备了一定的协同作战能力。而反观阿里系，市场一直盛传二维火和美味不用等合并消息，如果最终传言成真，那么，阿里系旗下阵前将士完成整合后，协同作战能力势必将大大提升。

如果天财商龙最终站队新美大（未合并前，大众点评曾投资过天财商龙）或者阿里，毫无疑问，餐饮软件市场将呈现二分天下格局。倘若天财商龙被除新美大和阿里外的第三股势力并购的话，那么，餐饮软件市场将暂时三足鼎立。

据筷玩思维了解，确实行业内存在第三股势力正在积极洽购天财商龙，有相关代理商或者地推团队已经对商户放出了上述消息。

对于一个企业而言，发展到一定程度或者团队红利消耗完毕后，选择被并购实为明智之举。具体到天财商龙，就眼下这个阶段，其可以称得上“进可攻、退可守”，换句话说，当下是天财商龙谈判最有利的时间点，其对潜在买方的博弈筹码和议价空间均较大。

一旦餐饮软件市场完成二分天下或者三分天下的整合后，首先丧失发展红利或者将被迅速边缘化的极有可能是客如云，客如云也是目前餐饮软件市场最骑虎难下的角色之一。

客如云背后的投资方有百度等，但百度从目前的布局来看，其对餐饮市场已无多大兴趣，百度糯米和外卖业务一直在寻求买方，百度现在的整体战略就是All in人工智能，无暇顾及其它。

因此，可以说，客如云基本在单兵作战，其和市场上的众多玩家深度融合的可能性也不具备，孤立无援。

关于客如云，筷玩思维此前曾专门撰文《感染上浮躁的时代病，客如云陷产品+战略双重泥潭》，深度分析了其目前存在的问题和正在遭遇的现实挑战。

概括起来就是产品和战略两个层面：于产品而言，客如云硬伤不断，频繁断网导致数据丢失等等广受餐饮商家诟病；于战略而言，其在全国多个城市自建直销团队，庞大的地推成了客如云非常大的成本负担，且地推的人效非常低，管理成本极高。

更值得一提的是，在餐饮软件市场还处在激烈竞争的混战阶段，过早上市意味着各种财务数据将定期对竞争对手公开，还要时不时的面临媒体的“审计”。过于资本运作的客如云确实正在遭遇内忧外患，放眼整个餐饮软件市场，从战略角度而言，客如云危险系数极高。

交代下背景：

餐饮ERP由单机版向SaaS转向是大势所趋，目前主流的餐饮ERP几乎都走在转向SaaS的路上，只不过有些厂商是纯SaaS，而有些厂商采用的是中间模式。展开来讲，餐饮SaaS既然是大势所趋，那为何还出现了纯SaaS和中间模式之分呢？这里的中间模式指的是兼具SaaS和单机版各自优势的产品形态。

目前，纯餐饮SaaS的典型代表是客如云，除了客如云外，几乎所有主流厂商采用的都是中间模式，这也是为何客如云产品硬伤不断的症结所在。

目前国内的网络带宽条件不足以支撑纯SaaS更好的落地。在餐厅开业报装宽带时，有个人宽带和企业宽带两种类型可选，企业宽带费用是个人宽带的好几倍，但优点是不限接入的端口数量。

而个人宽带运营商将端口限制为4个，4个端口对于一个餐饮门店而言捉襟见肘，哪个餐饮老板会为安装一个纯SaaS餐饮系统而去花费上万装个企业宽带？

客如云目前和新美大系、阿里系以及天财商龙等餐饮软件势力在市场上的竞争非常激烈，主战场基本都在一二线城市，且已经有同行祭出了“见到用客如云的商户，系统免费送”的切市场策略，本身产品不过硬，再加上同行的免费策略夹击，可见运营压力之大。

筷玩思维认为，餐饮软件厂商看客户数量一定要看基于一定时间周期的保有量，客户留存很重要，今天拿下了这个商户，明天被换了，毫无意义。如果餐饮软件厂商回看近几年的客户数据并进行对比，相信一定是件有故事、有血泪、有意思的事儿。

回到前文阐述的天财商龙站队一说，也有观点认为，天财商龙具有并购价值，但并购的价值仅在争取天平的倾斜，并购后实际的整合价值不大，其战略价值可能仅仅是消灭了一个竞争对手，因为其商户数据都是一个个信息孤岛，这也是很多老牌餐饮软件厂商面临的最大症结。

餐饮是个万亿级别的巨量市场，特别是这几年，随着团购、外卖以及各种新思维、跨界和新工具的陆续出现，餐企面临着升级迭代的巨大考验，餐厅收银系统也被时代赋予了更多的价值和意义。

随着餐饮SaaS和智慧餐饮的出现，餐厅的收银系统成了集成餐企资金流和信息流的中枢神经，这才使其成为了大玩家扩大和巩固餐饮版图的兵家必争之地。

但是行业也要清醒，智慧餐饮概念提了这么多年，究竟哪家在产品层面真正践行和落地了“智慧”二字？这值得行业思考，如果市场一味陷入不断的重复建设和无秩序的恶性竞争，于行业、于餐企都未必是好事。

因此，餐饮软件市场实质性的整合大幕是时候加速推进了，整体的市场集中化程度还应更高，但筷玩思维认为，餐饮软件市场和团购还不一样，2B的市场再整合也不会如2C的市场集中化程度高，餐饮软件市场只会出现相对的寡头。

身处其中的中小玩家此时应该思考自己的立身之本是什么，只要自己具备核心价值和一定的不可替代性，那么依然有立足空间。

摆在餐饮软件市场众多中小玩家面前的出路大概有以下几种：

1)、切细分市场

无论是基于餐饮商户类型做细分还是避开一二线城市的焦灼战场，主攻三四线，在巨头战场外开辟根据地、建立优势，先要把自己具备并购的价值做出来，这样，进可独立发展，退可被并购。

2)、重点走海外

其实，国外在餐饮软件这块的竞争远没有国内激烈，出海是个可选择的方向。

3)、深耕产品和技术，单点突破

单做硬件或者单做软件，在某一项核心指标或者功能上树立壁垒。巨头已经习惯了用砸钱换时间了。