今天下午，英国快消品巨头、杜蕾斯和滴露的母公司利洁时拿下美国奶粉生产商美赞臣一事水落石出！此前，小食代曾经第一时间报道过事件的进展。

根据两家公司刚刚的联合宣布，利洁时计划以每股 90 美元的价格对美赞臣进行现金收购，此次收购对美赞臣的市场估值为 166 亿美元若将美赞臣的净债务计算在内，交易总价值为 179 亿美元。

双方又形容，此次收购是助力利洁时成为全球消费者健康领域领导者的重要一步，又指美赞臣在科研、质量、监管和专业分销领域的能力将极大地加强利洁时的整体实力扩大利洁时在发展中市场，尤其是中国市场的业务覆盖范围。

双方又表明了未来的规划，即对美赞臣该品类的中长期目标是实现预计 3-5%较高的年增长率，预计到第三个完整年年终可实现每年节省成本 2 亿英镑，预计在收购完成后的第一个完整年度即可实现调整后已摊薄每股盈利的增长，到第三年预计实现两位数的业绩增厚，预计到第五年投入的资本回报可超过利洁时的资本成本贷款承诺已经准备就绪。

据悉，这次收购依然需要获得股东和监管批准，收购预计将于 2017 年第三季度完成。

小食代和很多粉丝一样，对于利洁时为何会看上美赞臣一直有浓厚兴趣。今天，我们就听听两边老大怎么说。

利洁时集团的首席执行官 Rakesh Kapoor今天表示，收购美赞臣是助力利洁时成为消费者保健领域领导者的非常重要的一步，将有助于进一步提高健康和卫生在家庭中的重要性。

据他介绍，美赞臣广泛的业务覆盖将极大地加强利洁时在发展中市场的地位。收购完成后，发展中市场的销售额将约占新公司销售额的 40%，中国也将成为第二大的超级大市场。

“我们将充分发挥两家公司的优势，对美赞臣的研发能力、监管实践、质量把控和专业分销等领域继续进行广泛投入。”他说。

今天，美赞臣董事会主席 James M. Cornelius 说，今天宣布的协议是关于价值创造。首先，此交易为美赞臣的股东提供了巨大的价值。此外，对于美赞臣未来的业务增长和发展而言，凭借其雄厚的金融基础、广泛的全球业务覆盖、消费者品牌运营经验和动态的商业模式，利洁时是理想的合作伙伴。

“所以，我以及美赞臣董事会成员都将全力支持和认可这项交易。”他这样说。

拟议收购价格较美赞臣 2017 年 2 月 1 日的收盘价每股 69.50 美元溢价 29%，即市场传闻潜在收购美赞臣的最后一个收盘价，较截至同一天的 30 天成交量加权平均价每股 72.37 美元溢价 24%。

据双方介绍，预计到交易完成后的第三个完整年度，利洁时和美赞臣的业务整合能够节省成本 2 亿英镑，主要节省来源来自如下方面：移除重复的后台职能，利用合并后扩大的业务规模改善原材料和包装材料的采购能力、削减广告和推销支出以及其他支出。一次性成本的预计可节省成本约 4.5 亿英镑。

至于双方员工关心的整合方案，今天也一并宣布——

利洁时将设立一个婴幼儿和儿童营养品分支，向利洁时首席执行官直接汇报，同时还将挑选一批关键的利洁时员工调入该分支。

该公司表示，为确保利洁时的领导层和快消人才，以及帮助美赞臣成为婴幼儿和儿童营养品领导者所需技能和专长间找到平衡。利洁时将适当实现后台和采购方面的成本节约，并同时保留及投入于美赞臣的宝贵人才，尤其是研发、监管、质量和专业分销能力团队。

值得注意的是，利洁时可在若干情况下终止交易，其中包括： 美赞臣与其他潜在买家签署收购条件更优惠的确定性协议； 美赞臣的董事会撤销其对交易的推荐；以及美赞臣违背有关禁止招揽其他潜在买家竞争性要约的若干规定。

若发生上述情况则美赞臣应向利洁时支付4.8亿美元的终止费，或俗称的“分手费”。

更多关于本次收购的进展，请留意小食代2月11日或之后的更多推送。